גראלט פונה לעזרתו של משורר צנוע, ינפר עומדת על הייחודיות של סירי, והמתיחות לקראת ביקורו של הקיסר אמהר בסינטרה גוברת.

דמות מסתורית מנסה לפתות את גראלט להצטרף למצוד אחר דרקון משתולל – ופנים מוכרות מצטרפות למצוד. סירי לא יודעת במי לבטוח.

למורת רוחו, דיק מתוודע אל המחליף שלו: רובין החדש. נסיעה למילווקי שופכת אור על פרק אפל בעברו של דיק.