מק וריילי נשלחים לסייע למפגינים נגד דיקטטורה שמנהיגיהם נעלמים לפתע, ומגלים שהושתלו בהם שבבים שפיתח מדען שראס עצר לפני 20 שנה. בזמן שהם נסים על חייהם ראס מנסה להשיג מידע…

מקרה של משפחה שנרצחת מוביל לשורה של תגליות שמזעזעות את בני משפחת רייגן. ג'יימי, פרנק ודני דואגים לשלומו של אחד מבני המשפחה, וג'יימי וארין מוטרדים על ידי סוגיות מהעבר המשפחתי.

פרק סיום העונה. דני וג'יימי מנסים לגלות מה עלה בגורלו של ג'ו, מה שמוביל אותם למרדף בעקבות סוחרי הנשק. ארין מתלבטת כמה היא מוכנה להרחיק לכת כדי לעזור למשפחה.

שנה וחצי אחרי שדרכיהם נפרדו בצורה מסתורית, צוות האף-בי-איי מתאסף שוב בעקבות משבר חדש.