במהלך גל חום, ג'יין ומאורה מוצאות גבר מת באמבט קרח ואנג'לה מגלה תה חדש, מה שמוביל להשלכות רומנטיות.

בלשי המחלק מפענחים רצח ונפרדים מהבלש בארי פרוסט, כל איש בדרכו.

אלארה נדרשת לתפוס את הפיקוד על האורוויל כאשר אד וקלי מוצאים את עצמם באורח מסתורי כלואים בהעתק של הבית הישן שלהם, אבל חוסר הביטחון והניסיון שלה מסכנים את שלום הספינה.

לאחר שאנג'לוס שותה מדמה של פיית, מאבדים שניהם את ההכרה עקב סם שהיא הזריקה לעצמה. בעוד ווילו באה לבקרם בניסיון להחזיר לאנג'ל את נשמתו, נשאבים אנג'לוס ופיית לתוך הזיה מעברו…

דיקן וקלי מבקשים מדאג וקארי לשמש כסנדקים לתינוקם החדש, אך נתקלים בסירוב – עד שחבריהם מגלים מי נבחר לשמש כסנדק במקומם… בינתיים, נתקל ארתור בקשיים בניהול חנות הבייגלעך.

אואן חושש שעברו מתנקם בו בעקבות פריצה ומקרה של ונדליזם בביתו. טומי וננסי מוזעקות לביתה של אישה גוססת, אך מתמודדות עם תוצאות לא צפויות לניסיונות שלהן להחיות אותה.

הצוות חוקר את מותו של אדם צעיר שנמצא מת מחוץ למופע קברט, ואשר סבל מבריונות של כמה חשודים.

נציג טלמרקטינג מודיע לצוות על רצח כביכול של חייל, שהיה עד לו בטלפון, והמקרה מצליח לבלבל את הצוות. קייט בהלם עוד יותר משיתוף הפעולה עם בלש חוקר וחברי הצוות שלו…