ה-"אוונג'רס" נאלצים להילחם בצוות חדש של נבלי-על מ-"הידרה" – העב"מים ובמקביל, להתמודד עם חוק חדש שלפיו הם כפופים לממשלת ארצות הברית ולפקיד ממשלתי שהציב לו מטרה – האלק.

ג'ו מבין שוויל בטלהיים לא עונה על הציפיות. ההשלכות עלולות להפריע לקשר שנרקם בינו לבין לאב

הקבוצה חוקרת רצח של סוכן בורסה מצליח ביום וחשפן בלילה. חשד נופל על חבריו הקרובים במועדון החשפנות. אמו של בות' מגיעה לבקר אחרי 24 שנים ויש לה בקשה מיוחדת.

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

אריק דלקו משבש שוד בנק שבמהלכו כמעט ומתבצע אונס. חקירת המקרה מובילה את הצוות למשחק מחשב אלים ושולחת אותם לנסות ולמנוע את הפשע הבא, שעשוי להיות אלים עוד יותר.

התראה על חטיפת ילד נשלחת כאשר ילדה קטנה, אליסיה, נחטפת. היא מאוחר יותר מתגלה, עטופה בסדין מוכתם עם דמה, למרות שאין לה חבלות. בינתיים, קתרין צריכה להתמודד עם לינדסי, שנתפסה…