בעלילה בסגנון "סיראנו דה-ברז'רק", ג'ק שואל את מילותיו של וויל כדי להרשים בחור. האקס של גרייס מגיע לעיר, ומציע לה להצטרף אליו ואל חברתו לשלישייה.

סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא…

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…