גבריאל מוצאת שלווה ואילו זינה סובלת מחזיונות אלימים כאשר הן נמצאות על אי חלומי לכאורה.

זינה וגבריאל מחפשות אחר האוצר של האימפריה הסומארית, וכאשר הן מאתרות אותו, הן מוצאות גם את מזון האלים אמברוסיה, שהופך בני תמותה לבני אלמוות.

הגולשים נוחתים בעולם שבו קליפורניה נכבשה ע"י גזענים. רמברנדט נתפס ומועבר למחנה שמשמש להפוך אנשים שאינם בגזע לבן לעבדים חסרי פנים, תרתי משמע.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתה של בחורה אשר נבהלה מחבורת גברים העוקבים אחריה ברחוב ולא הבחינה במכונית חולפת. דייב וקית נוסעים לחופשה, אך ממשיכים להתווכח ולא ליהנות אחד מחברתו של…

פיית', קוטלת חדשה, מגיעה לעיר ונטמעת במהרה לתוך החבורה. בזמן שהיא נדחקת הצידה מחייה, באפי מגלה שהערפד הקדום והרצחני שהרג את הצופה שלה עוקב אחרי פיית'.

מייסי חוקר מקרה מוות של אופנוען במהלך מרדף משטרתי. החוקרים מווגאס מגיעים לבוסטון בעקבות גילוי גופה של אדם שמקורב לבוס של כנופיית פשע אכזרית.

מונק עוזר לדישר לחקור מי האלמוני שירה בקפטן סטוטלמאייר, אולם לאחר שהוא לוקח תרופה שמרגיעה את הסימפטומים הנפשיים שלו, נפגמת יכולתו לפתור פשעים.

האחיות צריכות למצוא את השד שאחראי למותה של חברתה לכיתה של פיבי, שנרצחה לאחר שמצאה הוכחה לקיומם של שדים במציאות. בינתיים, דן מגלה שליאו היה נשוי בעבר, ומחליט לקחת את…

ג'רי וג'ורג' מחליטים לקחת משדה התעופה את הלימוזינה שממתינה לנוסע אחר שלא הופיע לטיסה. הם מצרפים אליהם את איליין וקריימר לאירוע שמתרחש במדיסון סקוור גארדן, אלא שהאירוע הוא לא מה…

נרקומן מת נמצא מת ברחובות מיאמי עם צוואר שבור וחבילת כסף בידו. כאשר הגופה נלקחת למעבדה, אלכס מבחינה שידו הימנית של הקורבן שרופה עד לעצם, אפילו שהיא לא הייתה כך…

גברת קשישה נוהגת במכונית שלה בפזיזות לבית קפה ללא סיבה נראית לעין. בינתיים, אשה מתה מהרעלת חד תחמוצת הפחמן בעוד בעלה לא למרות שהוא ישן ממש לידה.

חייל מארינס שנחשב כמת, מתעורר על שולחן הניתוחים של דאקי. מבט אל עברו מגלה טיול סודי לבגדד על מטוס פרטי, וקשר לעברו של גיבס.