גברת ראסל תומכת בבית האופרה החדש אחרי שלא התקבלה לישן. אוסקר מתכנן לחזר אחרי גלדיס. בארוחה לכבוד קרוב משפחה שחזר לעיר, נחשף הסוד של מריאן.

משפחת פירס מזמינה את משפחת רוי לסופ"ש אצלם בבית כדי לאמוד אותם וכדי לדבר על העסקה האפשרית של רכישת החברה.

נאצ'ו מתמודד עם מציאות קשה. גאס חוקר את החשדות שלו, סול וקים ממשיכים לשלב הבא במזימתם.

לאחר שסול מסיים לייצג את מייק, הקטלמנים פונים אליו שוב לאחר שפיטרו את קים וערערו את מעמדה בהמלין, המלין ומקגיל. סול ניצב בפני דילמה, לעזור לעצמו או לעזור לקים.

ג'ימי רוקח תכנית נועזת כדי לשדל לקוחות חדשים, אבל נאלץ להתמודד עם ההשלכות כאשר התכנית מערערת על מערכת היחסים שלו עם פירמה מתחרה.

ג'ימי נוקט בכל האמצעים כדי להוכיח שלקוח מסוכן הוא חף מפשע, למרות שזה גורם לחיכוך בינו לבין קים.

ג'ימי מקגיל הוא עורך דין כושל ומתוסכל. היתקלות בשני גולשי סקטבורד צעירים גורמת לו לחשוב על שיטה לא קונבנציונלית לשכנע לקוחות פוטנציאליים להיעזר בשירותיו.

ביקור פתע של אחיו של שרלוק, מייקרופט, מוביל לסכסוך בין שרלוק וג'ואן. במקביל השניים עובדים על תיק של אדם נעדר, הלוקח אותם לעולם התעופה.

שוטרי המדור המיוחד חוקרים אונס אישה צעירה על ידי בעלה, וחושפים דפוס התעללות מטריד שהחל בילדותה של האישה.

רדינגטון מביא לידעת האף-בי-איי טבח במפעל דגים לכאורה שבו נהרג טרוריסט מבוקש, וכשהם חוקרים את התקרית, מתברר שיש חפרפרת בתוך האף-בי-איי שמשבשת את מהלך החקירה.