יום הולדתו של וויל הגיע, והוא מקווה שיהיה לו יום הולדת מאושר לעומת שנים עברו. וינס רוצה לתת לו מתנה רומנטית, את המפתח לדירתו, אבל גרייס חושבת שוויל יתאכזב משום…

וויל הולך לקורס בישול שבו כולם זוגות, וכולם מסתכלים עליו ברחמים. גרייס מעצבת את דירתה של אמה של קארן אשר מתעקשת לעשות הכל בכספה. עם: טרייסי אולמן.

וויל וגרייס מרגישים שהקשר המיוחד ביניהם מתפרק, ולכן עורכים ערב משחקים בניסיון לתקנו. ג'ק פוגש את חברתו החדשה של סטן, והחיבור המיידי ביניהם מעורר את קנאתה של קארן. עם: מיני…

גרייס וליאו מחליטים להתחתן בפארק, אך לאחר מכן מגלים שהם לא מכירים זה את זה כ"כ טוב, וגרייס יוצאת באמצע קבלת הפנים.

ג'ק וקארן מתכננים איך להפגיש את וויל וגרייס כדי שישלימו. הם משכנעים אותם ללכת למסיבת יום הולדת של בת של חברים, ועדיין נאלצים להשתמש באמצעים קיצוניים כדי לאחד את השניים.

לאחר שוויל אומר לגרייס שהחבר'ה לא רוצים לשחק איתה פוקר יותר, היא מחליטה להחזיר לעצמה את כספה בדרכי רמייה. כשהיא מספרת על כך לוויל היא משקרת גם לו כדי שלא…

החבורה נוסעת לחתונה של ג'ו ולארי, אך בינתיים וויל וגרייס רבים משום שלוויל נמאס לשלם על כל דבר שגרייס עושה. קארן עוזרת לג'ק להיגמל מהתמכרות לקפה, אך מגלה את ההתמכרות…

הבוס של איליין רוצה עיפרון מכני מסוים, ואיליין מנסה להשיג את העיפרון מחנות שבה למוכר יש רגשות כלפיה. ג'ורג' וחברתו קונים לאיליין סלט גדול, אותו חברתו של ג'ורג' מוסרת לה….