לארי חושד כי אחת מדיירות המעון לנשים מוכות בשכונה נמצאת שם רק בשביל לשדרג את מגוריה. בינתיים, מארטי משכנע את לארי וג'ף להצטרף אליו לתערוכה של החברה של ריצ'ארד לואיס.

אדם וחבריו מגיעים לבקר את אריקה בתקווה לסוף שבוע פרוע בקולג', אך במהרה מגלים שהמציאות אינה תואמת לפנטזיות שלהם. בוורלי מנסה להמציא את עצמה מחדש למורת רוחו של מורי.

דווייט מציע צילום דיוקנאות משפחתיים בחינם עם מניע נסתר. בעזרתו של דייוויד וואלאס, אנדי מנסה להחזיר לעצמו את תפקידו. עבור רוברט קליפורניה מתעוררת הזדמנות עסקית חדשה.

מחזה כוח מתגלה בטלהאסי כאשר דווייט וטוד פקר מתחרים על תפקיד סגן הנשיא של נלי. בינתיים, ג'ים מקבל אורח לא רצוי ואנדי מכריח את עובדי סקרנטון לעבוד עד מאוחר.

הסופר הנערץ על ג'ייק מגיע לעשות כתבה על המחלק, וג'ייק עושה כל שביכולתו כדי להוכיח שהוא כמו השוטרים של פעם.

אנני והיקי יוצאים למשימה כדי לנסות שפר את "גרינדייל", אך עד מהרה היא הופכת לשרשרת סבוכה של טובות הנאה. בינתיים, שאר החבורה מתכננת את נשף אמצע הסמסטר, ועבאד מתחבר עם…

טרוי ובריטה נזכרים שעליהם לחגוג את יום השנה למערכת היחסים שלהם, אך נאלצים לחגוג בצורה יוצאת דופן, כשטרוי ועאבד מתחלפים בגוף ברוח הסוגה הקולנועית.

הקבוצה מגדלת יחד בטטה כחלק משיעור ביולוגיה. כשהבטטה נמחצת בנסיבות מסתוריות, טרוי ועאבד יוצאים לחקור את המקרה.

שיר של מלכת דראג הופך את מגבוני הות'ורן לסמל בקהילת הגייז. פירס מקבל זאת בשמחה, אבל אביו ההומופוב משבית את השמחה.

מלחמת הפיינטבול מתגלה כמזימה של סיטי קולג'. ג'ף וטרוי מתחרים על השליטה בצבא הלוחמים של גרינדייל, ופירס בוגד בחבריו לקבוצה.

החבורה עומדת לפני המבחן המסכם בספרדית, שיקבע את עתידם האקדמי. בדיוק אז נחשף סודו הגדול של סניור צ'אנג – והציונים של כולם בסכנה.

בארני ורובין מתלבטים האם עליהם לשמור על הסוד שלהם מפני נורה וקווין. בינתיים, שאר החברים יוצאים להופעה.