בפרק הראשון לעונה האחרונה, דון נוסע לבקר את מייגן שמתקדמת מבחינה מקצועית בלוס אנג'לס. הוא לא במשרד כבר חודשיים, אבל מנסה לשדר לכולם "עסקים כרגיל"; פגי מתקשה להתמודד עם הבוס…

כולם במשרד מתכוננים לקרב האגרוף בין מוחמד עלי לסוני ליסטון, אבל דון, שמקבל שיחת טלפון מסטפני, מחליט להישאר במשרד ולעבוד על פרסומת של סמסונייט ומבקש גם מפגי להישאר, שנשארת למרות…

בטי, שמאוכזבת מדון, הופכת לאימא מזניחה; מבקשת מהבת לערבב קוקטיילים. העסקה של דאק עם "אמריקן איירליינס" מתבררת כברווז מת. פיט קמפבל, שאבא שלו נהרג בהתרסקות מטוס של החברה, לא מצליח…

אביו המזלזל של פיט מת. המשפחה הקתולית של פגי חונקת אותה. אחד הפרסומאים במשרד, פול קינסי, יותא עם אישה שחורה. כולם מסתכלים עליו בעין עקומה. במיוחד ג'ואן; ג'ואן לא מרוצה…

אלארה נדרשת לתפוס את הפיקוד על האורוויל כאשר אד וקלי מוצאים את עצמם באורח מסתורי כלואים בהעתק של הבית הישן שלהם, אבל חוסר הביטחון והניסיון שלה מסכנים את שלום הספינה.

בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.

מיטש, חברו הוותיק והאלכוהוליסט של אדם, מופיע לפתע בחייהם ומספר שפתח דף חדש. הוא מרשים את כולם, אולם לאט לאט מסתבר שהדף לא ממש חדש.

כאשר אלילו של קאסל, סופר מתבודד מפורסם נמצא מת, קאסל נחוש לפענח את הרצח. כשהוא ובקט חופרים עמוק יותר, הם מגלים שהאמת מוזרה יותר מכל בדיה ספרותית.

חוסר השינה של דקסטר שם את יום העבודה שלו ואת ציד הלילי שלו בסכנה. לאנדי חזר שוב לעיר כדי לתפוס את "רוצח השילוש" – מישהו שהוא אפילו אינו יכול להוכיח…