פרד מותקפת בידי זרועות מפלצתיות שמופיעות מתוך מערבולת בזמן הרצאה באקדמיה. אך ברגע שהיא מגלה מי אחראי לניסיון ההתנקשות, כל הפחד הופך לזעם והיא יוצאת לנקום.

כאשר משרד עורכי דין שמחזר אחר רנדי מזמין אותו ואת ומקס לארוחת ערב במסעדה מגניבה וחדשה, הערב סוטה ממסלולו לאחר שהמטבח האקלקטי שלהם לא מתאים למקס.

וודי חוקר רצח של אישה ושוטר וג'ורדן חוששת שהוא נסחף ושתל ראיה מפלילה נגד בעלה של האישה. נייג'ל ובאג חוקרים מוות של אדם, שחברתו טוענת שהוא נחטף על ידי חייזרים.

שיטת המחשוב החדשה של נייג'ל גורמת לשיבושים חמורים בתיעוד הגופות בחדר המתים. ג'ורדן מגלה פרטים מפתיעים על אביה ועומדת בפני סכנת מוות.

בלילה קר במיוחד, כשהחימום מקולקל, נייג'ל מספר לכולם שזהו ליל ירח כחול, ולכן צפויים אירועים מוזרים. במקביל, רוצח סדרתי שלא נתפס, והפסיק לרצוח למשך ארבע שנים, חזר לפעול.

הצוות חוקר תעלומה של גופת אלמוני שנמצאה בשביל האפלצ'ים ושל סופר שנמצא מת בחדר האמבטיה שבביתו כשכל דמו הוקז.

אנס ורוצח שלא הועמד למשפט מחוסר ראיות, רוצח שוב. ד"ר מייסי מקבל תמונה של נרצחת באימייל ובינתיים, הבלשים הויט וקרוז מנסים לגלות כיווני חקירה חדשים וג'ורדן בודקת מחדש את תיקי…

סטאר וחבריה יוצאים להשיג את הנקניקיות הכי טובות ביקום.