הבנות נשלחות לאפריקה למשימת הגנה על מלכה צעירה שעברה ניסיון חטיפה בנשק חדשני. קלובר, שמנסה להיבחר למלכת השכבה, מתקשה לנהל את מסע הבחירות שלה מאפריקה.

המרגלות משתתפות בתכנית נוסח הישרדות כדי לחקור היעלמויות של מתחרים בתכנית. עד מהרה הן מגלות שהקרב המדומה בתחרות הוא בעצם די אמיתי. אלכס מתמודדת עם בריונית בבית הספר.

קלובר, סם ואלכס לומדות יחד וגם מרגלות לטובת ארגון ביון. הפעם הן מסכלות את מזימתו של סבסטיאן, נגן גיטרה לשעבר, המתכנן להשתלט על העולם ע"י הפנוט ההמונים דרך שיריו של…

המשפחה מגיעה לערב הקראה של הרומן האירוטי של ג'ואן. מאט וקולין מסבירים לסופיה על הקושי להביא ילד לעולם. הת'ר מתעקשת לבחור לטים אחות חדשה בעצמה. ג'ן וגרג פוגשים את השכנים…

טוטם אבוד גוזל את המוזיקה של אלביס פרסלי. צוות 'אגדות המחר' חוזר לממפיס של שנות ה-50 כדי להציל את הקריירה של אלביס – ואת עתיד הרוקנרול.

סטאר רוצה לשים סוף למסורת ישנה וארכאית של מיוני.

הומר ובארט נקשרים יחדיו בחבל בהוראת בית המשפט. ג'יין קאקזמארק בהופעת האורח הראשונה שלה וג'ס הארנל בתפקיד אורח.

ישות חייזרית מופיעה ויש לה דרישות מוזיקליות, וריק ומורטי מגייסים את אייס-טי כדי שיעזור להם לכתוב לחן לתחרות שירים בין-גלקטית.

מורטי מוצא את עצמו בפארק מוזר של מחלות מדבקות הנמצאות בתוך גופו של הומלס. הוריו של ג'רי מציגים את המאהב המשותף שלהם.

ריק יוצר מכשיר שיהפוך את סנאפלס, הכלב המשפחתי, לחכם יותר, אבל נוחל כישלון מוחלט. ריק ומורטי פולשים לחלומותיו של המורה למתמטיקה של מורטי.