אשפורד מתקרב אל האויב שעה שהוא חושף מזימה מסוכנת. אבסראלה עומדת מול צומת דרכים בחייה האישיים והפוליטיים. צוות הרוסי פועל כדי לבסס מחדש את החיים באילוס לאחר קטסטרופה קטלנית.
אבסראלה מתמודדת עם השלכות המשימה הצבאית של האו"ם. אשפורד ודראמר מקבלים החלטה חשובה בנוגע לעתידם באו-פי-איי. מחלה שמתפשטת באילוס גובה מחיר מאיימוס. מאמציהם של אלכס ונעמי להציל את הברב נעשים…
אבסראלה מופתעת לרעה במהלך ביקור במאדים. צוות הרוסי ממשיך לחקור את הפרוטומולקולה שעה שהמתחים בין האר-סי-אי לבין החגוראים מגיעים לנקודת שיא. דראמר ואשפורד עולים אל עקבותיו של מחבל.
כשגיבור-על הורג את אהבת חייו, מוכר הציוד האלקטרוני יואי קמפבל חובר לבילי בוצ'ר, שומר חוק מטעם עצמו שנחוש להעניש את גיבורי העל המושחתים – וחייו של יואי משתנים לעד.
התינוק הראשון במתקן הרפואי של השותפות עומד להיוולד, ודסאי שולח את דאץ' להרגיע את היולדת. אחד מאנשיהם של גאס וקרים נרצח, והם יוצאים לנקום. הבניין של אף ואלכס מפונה ע"י…
לאחר שהיא מופרדת מאברהם, דאץ' כלואה במתקן הרבעה של השותפות בניהולו של דסאי, אבל היא נחושה לברוח משם. גאס משתף פעולה עם קרים, ויחד הם מנסים לגנוב מהשותפות. אלכס מנסה…