ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.
הירו מנסה להשיג מידע על עברו של ארתור פטרלי ולחשוף מה גרם להקמת החברה המתחרה פיינהרסט ושנאתו כלפי אנג'לה. סיילאר שמלא ברגשות אשם, מנסה להפסיק את דרכיו הרצחניות, עם נוח…
ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.
הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…
נוח ושותפו החדש הולכים לתפוס את ארבעת הנבלים שהלכו לשדוד בנק; כולל פיטר שלכוד באחד מהם. הירו ואנדו עוקבים אחרי דפני לגרמניה, ופוגשים את דפני. טרייסי סטראוס הולכת לניו-אורלינס כדי…
סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….
מאט נכנס לעסקי שומרי הראש ומקבל לקוח לא נעים. סורש מוצא עוד אדם מהרשימה. כשחייה הביתיים נעשים גרועים עוד יותר, קלייר חותרת ללמוד עוד על הוריה הביולוגיים. הירו ואנדו סוטים…
הירו מנסה להסביר את השביל ההירואי החדשה בחייו לאחותו השאפתנית ואביו, איל ההון. ניקי מקבלת הזדמנות להתאחד עם ד.ל. ומייקה. שיטת ההדרכה של קלוד מובילה את פיטר להעמיד את הקרובים…
הירו ממשיך את חיפושו אחר החרב, בזמן שהוא נרדף ע"י אנשים מסתוריים. לאיש בלתי נראה, שמו קלוד, יש משהו ללמד את אחד מהגיבורים. ד. ל. לוקח על עצמו את אחריות…
אלישה עסוקה בתיק של ג'ייני לודוויג התובעת את חברת הביטוח של בעלה. העו"ד של חברת הביטוח עושה הכל כדי להוכיח שהבעל לא נהרג בתאונת דרכים כדי להימנע מתשלום פוליסת ביטוח…
ורוניקה וניק ניצלים מפיצוץ בדירתה. קלרמן והייל רוצחים את אמו ואביו החורג של אל.ג'יי, והוא מצליח לברוח. מייקל מנסה לשכנע את ווסטמורלנד להצטרף לבריחה. טי-באג מפליל אסיר ברצח הסוהר בוב.
מייקל זוחל דרך תעלות המיזוג ומציל את שרה. סוכרה ואברוצי מצליחים לעשות חור בקיר המוביל לצינור הניקוז. טי-באג מגלה את החפירות ורוצה להשתתף בבריחה. אסיר בשם טרק מנסה לרצוח את…