ג'יימי מקבלת מידע בנוגע להיבריד מסתורי בפרו. היא ומיץ' יוצאים לצוד אותו ובדרך נתקלים בפנים מוכרות. אייב מגלה שהתינוק של קלמנטיין סובל ממחלת דם והדרך היחידה להציל אותו היא למצוא…

החבורה מנסה לעצור מזימה מרושעת לפני שיהיה מאוחר מדי, ומדובר בעניין של חיים ומוות. לאחר מכן, פיטר מתעמת עם העבר ופותח דף חדש.

שון עוזר לד"ר גלסמן להחלים. ד"ר בראון מציעה ניתוח חדשני לחולת אנורקסיה שסובלת מכשל לבבי. חולה שעבר ניתוח ומסתיר זאת מבעלו, מזכיר לד"ר פארק את הסיבה לגירושיו.