בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.

תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.

הסטודנטים משנה א' מכירים בקמפוס ברייקבילס דרום פרופסור בלתי-מתפשר שדוחק אותם עד קצה גבול היכולת, בקסם וגם בחייהם האישיים. ג'וליה מאבדת הכול, ועליה להחליט אם היא תסכים לאפשר לאנשים לעזור…

התינוק של רופה זקוק לניתוח לב דחוף, וד"ר אוסטין לא בטוח שהוא יוכל לבצע אותו. קונרד וניק מטפלים בבחורה צעירה וחושדים שהיא נתונה במצוקה. ד"ר בל מטפל במלכת דראג שעלולה…

איש מחשבים בממשלת ארה"ב שגנב מידע סודי ונמלט מהמדינה, שב לפתע לארה"ב לאחר שהוא חמק מג'ק ומאטי במשך שנים רבות. הצוות נשלח ללכוד אותו, אבל מתברר שגם ציידי הראשים ממשפחת…

בוני מזמינה את החבר החדש שלה להצטרף למפגש. הבנות פוגשות דמות מפתיעה באחד המפגשים.

בגיל 12 גנבו ג'אד וחבר שלו מכונית, נקלעו לתאונה והחבר נהרג. כעבור שנים ג'אד הכבאי נתקל במקרה באמו של חברו ומתקשר לקו תפילה כדי למצוא נחמה. הוא מדבר שם עם…

צוות הסי-בי-איי חוקר את פרשת מותה של רופאה צבאית אשר עבדה עם חיילים הלומי קרב, שגופתה נמצאה ליד בסיס צבאי.

רוכב סקייטבורד מקצועי נהרג בידי אופנוען, וקאסל ובקט צוללים אל העולם של ספורט אקסטרים כדי לחקור את הרצח.

גיבס וזיוה נוסעים לאפגניסטן בחיפוש אחר גבריאלה פלורס, שם הם מגלים כי גבריאלה נמצאת בצרות.