ג'קסון משכנע את אייב להציל את חייה של אביגיל אך לג'יימי יש תוכניות אחרות והיא מגייסת לעזרתה את מר דנקן. לוגן והצוות שלו מנסים להשמיד קן היברידים בסיאול ודריאלה מקבלת…
ג'יימי מצליחה למנוע את התרסקות המטוס אך מיץ' נעלם. אביגייל ממשיכה בתוכנית ומגייסת את עזרתו של סאם פרקר. ג'יימי מגייסת עזרה ממקור לא צפוי שיעזור לה למצוא את אביגייל ומיץ'.
ג'יימי מקבלת מידע בנוגע להיבריד מסתורי בפרו. היא ומיץ' יוצאים לצוד אותו ובדרך נתקלים בפנים מוכרות. אייב מגלה שהתינוק של קלמנטיין סובל ממחלת דם והדרך היחידה להציל אותו היא למצוא…
אייב, דריאלה וג'קסון נוחתים במקסיקו בעקבות קריאת מצוקה ונתקלים בפנים מוכרות אך בלתי צפויות. מיץ' ולוגן מנסים לסייע לג'יימי ומגלים במהרה שהמניע שלה מורכב מכפי שתיארו לעצמם.
מיץ' מגלה שלקח חלק בניסוי אכזרי בזמן שהיה שקוע בתרדמת ושכעת חייו בסכנה. ג'קסון מתוודה בפני טסה על עברו והיא מתעמתת עמו. חטיפתו של אייזיק מובילה לחשיפת סוד אפל מעברם…
קלמנטיין מספרת למיץ' שסוכני מבה"ב שהצילו אותו מעוניינים במידע שעשוי להציל את האנושות מפני ההיברידים והמגיפה. אייב ודריאלה מתעמתים עם אורחים בלתי צפויים בביתם. ג'קסון מגלה מידע חדש ומפתיע בנוגע…
בשנת 2027, אוכלוסיית העולם הולכת ומצטמצמת בעקבות בעיית העקרות שיצרה התרופה לוירוס. כעת עולה איום חדש והרסני, "ההיברידים", צבא של יצורי מעבדה הנחושים להכחיד את האנושות.
רוברט לוקח את הצוות לאי המסתורי פאנג'יה שבו הם לומדים על ארגון "הרועים" ומנסים להפיק את התרופה הסופית שעות ספורות לפני שיוזמת נח תצא לדרך ותביא למותן של כל החיות…