גבריאל והאחרים נלחמים במאמינים הפנאטים שנותרו בסנקטום. קלארק מנסה למנוע מהפריימים להימלט על סיפונה של אליג'יוס 4.

כוחות חמושים מתאספים מחוץ לסנקטום במטרה למנוע הרג נוסף ביום מתן השם, וקלארק מתחזה לג'וזפין בניסיון נועז לנטרל את המגן.

בלאמי מנסה להגיע למשא ומתן עם גבריאל, קיין מקבל החלטה קשה, ואוקטביה נאבקת בייסורי מצפון.

דיוזה ואוקטביה עוקבות אחר אקסבייר ומגלות את הסוד האפל של גבריאל. רייבן מתעמתת עם אבי בנוגע לתוכנית ההצלה של קיין. העסקה של מרפי מובילה לעימות.

קלארק ובלאמי נאלצים לזנוח את התוכנית שרקמו כדי לשרוד את ליקוי החמה. רייבן פונה לדיוזה כדי לסכל מתקפה על סיפונה של אליג'יוס 4.

אחרי שישנו יותר ממאה שנה, הניצולים מתחילים לגלות את הפלאים שממתינים להם בביתם החדש, כוכב אלפא – וגם את הסכנות הנסתרות.

זעמו של ג'ספר גדל והשפעתה של אלי גורמת לצדה האפל של רייבן להתגלות. אוקטביה מנסה להבין את מקומה בעולם.

בלאמי וקיין מסכנים את חייהם כדי להציל את קלארק. אבי שוקלת לפתוח את הר וותר כמתקן רפואי. מרפי מתכנן בגידה.

בלאמי וקיין יוצאים למשימה שמטרתה להציל את קלארק, שעל ראשה הוכרז פרס. מרפי פוגש את ג'אהא באחוזה.

טורף איברים מחסל מפחלץ ועובד בצער בעליי חיים. עד הראייה היחיד הוא כלבו של המפחלץ. דין מקבל על עצמו להיות שפן הניסויים של כישוף המיועד לעשות מיזוג מוחות בין בני…

סם ושאר הילדים המיוחדים נחטפים ע"י השד בעל העיניים הצהובות ונלקחים לעיר רוחות שם הקרב האולטימטיבי חייב להתחיל.