באמצעות מסעד לזרוע, מוט וילון וקיסם שיניים, מקגייוור נדרש לעצור רכבת שדוהרת לקראת התרסקות, כדי להגן על עדה המחזיקה בהוכחה לכך שהבוס שלה מכר כלי נשק לאויבי ארה"ב.

יום התחרות מגיע, וג'וני מלמד את תלמידיו מהו החוק השלישי של קוברה קאי – בלי רחמים. דמות מוכרת מהעבר מגיעה לביקור.