סוקי הוגה תכנית להפלת הערפדים החולים, למרות שוינס והחבורה החמושה שלו מהווים איום שווה במידתו. בינתיים, פאם מנסה להחדיר מוטיבציה באריק על מנת לשכנע אותו לחזור ללואיזיאנה.

פרק אחרון לעונה. סוקי שוקלת בזהירות חיים ללא שום ערפדים, מכל סוג. אריק מתכנן בסודיות את הנקמה המושלמת בראסל, ובמקביל מתמודד עם תחושותיו לגבי מה מותר ומה אסור.

סוקי מקבלת אזהרה לגבי הסכנה שבפתח. זכרונות אפלים עולים במוחו של סאם. ארלין זקוקה לעזרתה של הולי, בעוד שג'ייסון צריך להתמודד עם קריסטל וטרה. ראסל נשבע להטיל עונש על אויביו….

ביל מתעורר במקום מוזר ומגלה מהי סוקי. קריסטל בורחת אל ג'ייסון, אבל אביה והחבר שלה ממשיכים לעשות צרות. אריק הורג את טלבוט ובעלי הסמכות מורים לו להרוג גם את ראסל…

לאחר הדחייה בשאט נפש על ידי אריק, סוקי מודאגת ממצבו של ביל, שגורלו מונח עכשיו בידי לורנה. הרומן בין ג'ייסון וקריסטל עולה על שרטון, כמו יחסיהם של לאפייט וחזוס.

אחד מחברי אחוות השמש נושא על גופו מטען ומתאבד בתוך הקן של גודריק. לפאייט מחליט לחלץ את טרה מידיהם של מריאן ואגס. סאם ממשיך לברוח ממריאן שנחושה להקריב אותו כקורבן.

העונה השנייה נפתחת בתעלומת רצח כאשר גופת אדם הקרוב לטרה מתגלה, והפרשייה מערבת את ביל, סוקי וטרה בצד האפל של בון טמפ. בינתיים, ג'ייסון מצטרף לכנסייה אנטי-ערפדית.

ביל מציל את סוקי מפני לונגשדו, וכאשר ביל וסוקי מגיעים לבית שלה הם מגלים שהרוצח המסתורי רצח את החתולה שלה. טרה הולכת למגרשת השדים שאומרת לה שיש בתוכה שד מפחיד…

ג'ייסון מתחיל לצאת עם דון ומעורר את קנאתה של טרה. היחסים בין סוקי לביל הערפד מתחממים והיא מגלה שהוא הרג את בני הזוג רטריי כנקמה על כך שניסו לנקז את…

לסוקי, מלצרית בעיירה בלואיזיאנה, יש את היכולת לשמוע את המחשבות של הסובבים אותה. יום אחד נכנס לבר ערפד נאה ומסתורי ומכיוון שהוא מת היא אינה יכולה לשמוע את מחשבותיו…

ג'יין ומאורה מתבקשות להשתתף בסימפוזיון על רוצחים סדרתיים שעורכת דוקטור נולאן אך במשך ההרצאה מתחילות להתגלות גופות ומסתבר שמישהו משחזר את מעשי הרצח של צ'רלס הויט.

נורה לוקחת את חברות ההעלאה בעלות הכוח לבית המשפט, אך ייתכן שהמשימה גדולה עליה.

נורה ונייתן מגלים רמזים חשובים לחשיפת פריונד, אך החיפוש מהווה אתגר למערכת היחסים שלהם.

נייתן ונורה מאתרים את הרופא שהמציא את ההורדה בשעה שאלישה עולה בהיררכיה של הורייזן. אינגריד והגיבוי של נייתן מתקרבים זה לזה.

החבורה חוגגת את "יום הנחות סייבר" בשעה שנורה מגלה משהו שיכול לשנות את כללי המשחק: נייתן הועתק בלייקוויו.

נורה ונייתן, שהורד לא מזמן, ממהרים לעצור את פריונד לפני שראשו של נייתן יתפוצץ.

נורה מכנסת את תמיכתם הבלתי סבירה של בני-ברית והייפרלופים בלוס אנג'לס. בינתיים, הבעיות בחייו האישיים של נייתן מגיעות לנקודת משבר.

הנאמנויות של נורה לחוצות בעודה נקראת לנקוט בפעולה מהפכנית. ביקור משפחתו של נייתן מניע אותו לשקול מה הוא רוצה מהחיים שלאחר המוות. לוק ממציא ספורט חדש.

כשהם מתוסכלים מאי-הצדק ב-"לייקוויו", נייתן ולוק מחליטים לחלק מחדש חלק מההון בעזרתה הלא מכוונת של אינגריד. נורה נוטלת על עצמה משימה חשאית.