הקונגרס מחליט לקיים ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת החשדות שסגל הבית הלבן שכר שירותי לוביסטים כדי שיפעלו לסיכול העברת חוק "משפחות תחילה". כל אנשי הסגל נאלצים להתייצב בפני הוועדה ולהעיד.

הצוות של הנשיאה מאייר מנסה למצוא שעיר לעזאזל, ואילו קתרין רוצה לתמוך בקמפיין נגד בריונות.

הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל, וממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, שמובילה את הקמפיין.

לאחר שסלינה מאייר הושבעה לתפקיד נשיאת ארה"ב בעקבות מותו בטרם עת של הנשיא הקודם, עליה להיבחר מחדש בבחירות או להפוך לנשיאה עם הכהונה הקצרה בהיסטוריה של אמריקה.

לאלו חוזר לאלבקרקי. ג'ימי וקים מתמודדים עם שינוי של הרגע האחרון בתוכניתם.

העסקים של ג'ימי משגשגים. קליף מתעמת עם הווארד. גאס הטרוד ממשיך להתכונן לעימות הבלתי נמנע.

נאצ'ו מתמודד עם מציאות קשה. גאס חוקר את החשדות שלו, סול וקים ממשיכים לשלב הבא במזימתם.

בפרק האחרן לעונה, קים מחליטה לקחת פסק זמן וג'ימי מנסה לשפר את המצב. נאצ'ו לוקח הימור לגבי העתיד שלו בעוד המלין מאיץ בצ'אק לקבל החלטה.

ג'ימי מחליט לצאת לדרך חדשה, אבל נתקל במכשול. קים מגבשת דעה בנוגע להצעת העבודה משווייקרט, ומייק נאלץ להסביר לתובע המחוזי למה הוא משנה את גרסתו.

ג'ימי מוצא נחמה במקום מוכר. בינתיים קים מקבלת הצעת עבודה מפתיעה ומייק נדחק לקצה כאשר הדבר היקר לו ביותר נמצא תחת איום.

ג'ימי מגלה שיש לו שמרטפית. קים מנסה להשיב לעצמה את מעמדה במשרד בכל דרך אפשרית.

המאמצים של ג'ימי סוף סוף משתלמים כשהוא מפגין שיאים חדשים של ראוותנות בעודו מגייס עוד ועוד דיירים של סנדפייפר. סטייסי מדאיגה את מייק.

מייק מתווך בעסקה בכדי לנסות למנוע הסלמה במצב מסובך ממילא. בינתיים, ג'ימי מנסה להסתגל למשרתו החדשה ועובד על טיהור שמו של לקוח אקסצנטרי.

פרק הפתיחה של העונה השנייה. סול מחליט לדחות את ההצעה של "דיוויס ומיין" והקשר עם קים מתהדק. מייק מחליט להפסיק לעבוד עם פרייס.