החבורה מנסה לעצור מזימה מרושעת לפני שיהיה מאוחר מדי, ומדובר בעניין של חיים ומוות. לאחר מכן, פיטר מתעמת עם העבר ופותח דף חדש.

ראש העיר מת, כנראה כתוצאה מתאונת גלישה, ושון חוקר את המקרה. איכשהו הוא הופך בעצמו למועמד לראשות העיר…

בעקבות נפילת המלאכים, מתגבשים שני גופים המבקשים להדיח את מטטרון ולהשתלט מחדש על מלכות השמים: ברתולומאו וחסידיו, ומלאכי וחסידיו. מטטרון פונה למלאך גדריאל, השוכן בגופו של סם, ומשכנע אותו להצטרף…

המלאכים שולחים קוצר למצוא את קסטיאל, וסם ודין מבינים שעליהם למצוא אותו במהירות לפניהם. קסטיאל מגלה את קשיי הקיום האנושי וגם את נפלאותיו, ומצליח לבסוף להגיע לבונקר של האחים…

ברי זוכה להצצה חטופה לעתיד, והוא והאחרים משתמשים בסיסקו כפיתיון ומסכנים את חייו כדי לגרום לד"ר וולס להתוודות.