הצוות נדרש לחסל את אחד מבני בריתו העתידיים של סאבאג', אבל נקלע לדילמה מוסרית כשפרט חשוב לגביו נחשף.

אישה שחוותה קשר על טבעי עם נער מוחזקת שבוייה ע"י אדם משוגע.

כוכב קולנוע שעבר לתאטרון נרצח. קאסל ובקט נכנסים אל מאחורי הקלעים כדי לחקור מה התרחש בחייו של השחקן, שהוביל למותו.

דין זועם על היעלמותו של סם לאחר שעקב על מספר רמזים הזהים לציד שסם חקר כשהיה ילד. השד מתגלה כאיימי, שהורג בריונים עלובים, ואוכל את מוחותיהם לארוחה- אותו שד שסם…

שון וליאה מתקשים להסתגל למגורים משותפים. מורגן מסרבת לבצע בדיקה שעלולה לפגוע במטופלת. קלייר מנסה לשכנע הורים גרושים שהתסמינים של בתם לא פסיכולוגיים.

וולר וג'יין יוצאים למשימה חשאית מסוכנת כדי להשיג את שני המסמכים המסווגים ביותר בעולם. שפרד טסה לתאילנד כדי להשיג נשק קטלני, אך התוכנית שלה משתבשת. ריד מגיע לשיחה עם וולר.