אלישיה וקארי מבינים כי קיים איום על המשרד, וכשאופציית מיזוג עולה על הפרק, קארי מבצע מהלך שיכול לפגוע ביחסיו עם אלישיה. לואיס מתחרה מול דיאן על ניהול "לוקהרט-גרדנר", ואלישיה מקבלת…

ג'ק שוכר לאמו אחות ממוצא היספני (סלמה הייק בתפקיד אורח) איתה הוא מסתדר מצוין. ליז עדיין בשיגעון הילדים, וכשהיא נוגעת בגמד במחשבה שהוא ילד, היא מתחילה לצאת אתו.

הבלשים כורעים תחת העומס כשמתקבלות קריאות על שלושה מקרים בחצות.