בהשראת ארל, בילי מתחילה רשימה משלה ושניהם יוצאים לכפר על פציעתו של עובד מכולת. ארל חושף כישרון ייחודי משל עצמו, אך מגלה במהרה שיש להם דרכים שונות לפרש את הקארמה.

צ'אק מגלה שהפרופסור לשעבר שלו הוא סוכן ממשלתי שנרדף בגלל קובץ רגיש וסודי ביותר. צ'אק חוזר לאוניברסיטת סטנפורד, המוסד ממנו גורש. צ'אק מגלה כמה סודות מזעזעים בנוגע לחייו שלו ולומד…

גיבס ואנשיו נקראים לסייע בחקירת מותה של סוהרת שנחטפה במהלך בריחה מהכלא. החקירה מעלה קשר לביון הבריטי, למבצע ישן של אן-סי-איי-אס ולפושע המחפש נקמה בסוכנים שהשתתפו באותו מבצע.