איימי מתחילה ללדת ומשפחת דנקן מקבלים את התינוק החדש, טובי.

איימי מתחילה ללדת ומשפחת דנקן מקבלים את התינוק החדש, טובי.

אנשי "סטרלינג-קופר-דרייפר-פרייס" עדיין המומים מהמעבר ל-"מקאן". דון מקבל פרס עבור עבודתו, ג'ואן מתעמתת עם עמית לעבודה, ורוג'ר מתחמק מלקבל החלטה גדולה.

העתיד רק הולך ומתערפל כשרוג'ר ושאר השותפים מגלים שמקאן אריקסון קיצרה את שכירות המשרד. טרודי מבקשת מפיט לטפל בבעיות בבית ופגי חושפת בפני סטן עניינים מהעבר.

בוב מגלה שהוא עומד לקבל תפקיד חדש ומציע נישואין לג'ואן. פגי מתוודה בפני דון בנוגע למסע הפרסום החדש. פיט ובוני, מייגן ובוב בנסון באים העירה לביקורים מפתיעים שמעידים על שינויים…

דון טס ל-ל"א. כדי לעזור לטיפני, אחייניתה של אנה דרייפר. המחשב משפיע על מייקל לרעה. בטי מנסה לפתח דעות משלה ומרתיעה בכך את הנרי ומייגן מארחת חברה מעניינת.

דון מתמודד עם החזרה למשרד ועם הכללים שנכפו עליו. פגי צריכה לפקח על דון כשהיא משתלטת על הניהול של חשבון חשוב, ורוג'ר מנסה להחזיר את מרגרט שברחה מהבית והצטרפה לקומונה…

הולנטיינ'ס תופס את ג'ס בעודה רווקה, והיא מבטיחה לחבר'ה שהיא מרוצה מהמצב. בזמן ששמידט נמצא במירוץ לקראת הקידום הגדול שהוא מייחל לו, ההצעה של ווינסטון מקבלת זירוז.

ג'ף והחבורה מארגנים לעאבד מסיבת יום הולדת בסגנון "ספרות זולה", אבל לעאבד יש תוכניות אחרות, שכוללות בין היתר ארוחת ערב יוקרתית עם ג'ף.

קלייר מבקשת לבנות צריף בחצר האחורית ונתקלת בסירוב של איגוד בעלי הבתים, כשרק פיל ולוק יודעים את הסיבה האמיתית. קאם מקבל מידע סודי בנוגע למיטש ומחליט לעשות מעשה. ג'יי מעודד…