כשהממונים עליהם עולים על עקבותיהם, ידידותם של אזירפאל וקראולי עומדת למבחן. הארמגדון נפתח במלוא עוצמתו, כשכוחותיו של האנטיכריסט זורעים הרס ברחבי העולם.

אזירפאל וקראולי, מגן העדן ומהגיהינום, בהתאמה, מחליטים לאחד כוחות כדי למנוע את הארמגדון. הם מנסים לחנך את האנטיכריסט בדרך מאוזנת ואנושית, אבל האם הם מרכזים את מאמציהם בכיוון הנכון?

מערבלת החלומות הולכת ומתחזקת. החומות בין הממלכות נחלשות ורוז נאלצת לקבל החלטה קשה. מורפיאוס מתעמת עם הקורינתי.

אירועים מוזרים מטלטלים את החלימה. רוז יוצאת לטיול עם חבר חדש. הקורינתי מגיע לכנס מצמרר יחד עם אורח.

לוסיאן פונה למורפיאוס עם בשורה מטרידה. רוז ווקר מחפשת את משפחתה. מעריציו של הקורינתי ושל עבודתו זוממים למשוך את תשומת ליבו.

הזייגונים משני הצורה פותחים במהפכה בכדור הארץ, כי הם רוצים לחיות בצורתם המקורית ולא בתור העתקי אדם, לשם כך הם מאיימים להשתלט על העולם.