בפרק החותם את הסדרה, דאג וקארי משלימים, ומאמצים תינוקת בסין, מבלי לדעת שצפויה להם הפתעה גדולה. ארתור מתחתן עם אמו של ספנסר, אך עוזב אותה וחוזר הביתה.

אחרי שהתעמתו עם בני משפחת האנטסברגר פעמיים במסיבה של בנות המהפכה של אמריקה, ריצ'רד ואמילי מבינים שלורליי צדקה לגבי היחס שלהם כלפי רורי.

בקתה שנשרפת ביער חושפת שתי גופות. האחת, מכשפה מודרנית והאחרת, מימי משפטי המכשפות בסיילם שמובילים את ברנן ובות, אל תוך עולם שכולו כשפים.

הצוות חוקר רצח של סוכן נדל"ן שבעברו היה קשור לכנופיה, בעוד ג'יין מחפש אחר קצה חוט בגילוי החדש שלו אודות רד ג'ון.

אריקה פלין, אישה שג'יין סייע להרשעתה ברצח, טוענת שיש לה מידע על מותו של מתנדב בארגון צדקה ומקבלת חופשה על מנת לסייע לסי-בי-איי.

בנו של מנהיג המאפיה נרצח, והסי-בי-איי מתקשה לפצח את הרצח. זיכרונות קשים מטרידים את ואן פלט.

ג'יין וליסבון חוקרים רצח של כוכב פוטבול שמכוניתו התפוצצה, ואילו ריגסבי והאריגן לוקחים את מערכת היחסים שלהם לשלב הבא.

הצוות נקרא לחקירה, לאחר שגופה נמשית מן הים, באי קרוב לחופי קליפורניה. בינתיים, ריגסבי מתחיל לצאת עם פרקליטת ציבור ודואג שמא זה יוביל למצב מוזר בינו ובין גרייס.

מפגש מקרי עם אדם משונה מוביל את ג'יין ואת ליסבון למעגל הברחת אנשים. בינתיים, ליסבון שוקלת את הצעתו של פייק לעבור לוושינגטון איתו.

גיבס משתמש בהולי סנואו בכדי לחקור מקרה רצח בעולם נערות הליווי.

ג'ורג' מנסה לשקם את היחסים שלו עם קאלי. אחותו של שפרד באה לבקר ולברר מה קורה איתו. כריסטינה מחפה ומגוננת על ברק וזה מעצבן את ביילי.