השלישייה מחפשת סוכן רדום של ריטנהאוס במגרש מרוצים משנות ה-50 של המאה הקודמת. ניקולס מציג לקרול רשימת דרישות. קונור מנסה להציל את המוניטין שלו.

אנג'ל מתחזה לערפד בריוני וראוותני בצוות של גנבים על אנושיים כדי לוודא שתכריכים, בעלי שליטה במחשבות, לא יפלו לידיים אסורות. בינתיים, גאן, על אף אי הסכמתו של אנג'ל, מצטרף לצוות…

סוזן לוצ'י מעמידה פנים שהיא בתרדמת ומוציאה מוויקטוריה נאום מרגש על חברות, שבו היא משתמשת בלי בושה כשהיא חוזרת לסט, כדי להחליף את ויקטוריה. אלקה גוררת את מלאני להיות ניצבות…

לסלי ובן מחליטים לערוך ערב התרמה כדי להשיג את הכסף החסר למימון הפארק, אך דווקא אז לסלי צריכה לפקד על תרגיל חירום שבו שפעת העופות מגיעה לעיר פוני. במקביל, רון…

לאחר הפרידה מברטון כריסטין מרגישה בסדר, אבל כולם מתעקשים לרחם עליה. אחרי ערב ארוך וקשה גם היא מתחילה לרחם על עצמה, ולבסוף נאלצת להתנחם שוב בחיק סטן.

ג'רי וסט מתייסר לקראת פתיחת העונה. ד"ר באס נפגש עם שאר בעלי הקבוצות ומתעמת עם רד אורבך, מנהל הסלטיקס. מג'יק נהנה מפירות התהילה בעיירת הולדתו, אבל אמו והבחורה שהוא אוהב…

וויל וגרייס נוסעים לחתונתו של דני, ארוסה לשעבר של גרייס, והברכה של גרייס לזוג גורמת לכלה לרצות לבטל את החתונה. אמו של אליוט רוצה להפסיק את הקשר בין אליוט וג'ק.

כריסטי ומשפחתה גרים במוטל, והאתגרים שלהם גדלים מרגע לרגע.

אחרי שרורי מתנצלת בפני לורליי, היא שולחת מכתב מאירופה שיש לו השלכות בלתי צפויות. בינתיים, לוק חוזר הביתה.

צוות תחנה 19 מגיב לזירת תאונת דרכים קשה שנגרמה כתוצאה מנהיגה בשכרות. באותו זמן דין מקבל עצה מפרואיט בסיטואציה קשה, וסליוואן מבקש עזרה מד"ר אמיליה שפרד.

הצוות חוקר את מקרה מותה של מתמודדת בת 9 בתחרויות יופי. החשודים העיקריים הם משפחות המתמודדות האחרות. בונז עושה טעות כשהיא מחפשת מידע בכיתת סטפס.

פייפר נוסעת להוואי, פיבי ופרו צריכות להישאר לבד ולהסתדר. הן גם צריכות לעצור רוח רפאים שחוזר לנקום באלה שהביאו להרשעתו ברצח. אנדי, שיודע הכול על כוחותיהן, אומר לפרו שהוא רוצה…

אוטובוס ובו 23 נוסעים בדרכו מלוס אנג'לס ללאס וגאס עובר תאונה פחות מ-60 ק"מ מיעדו. 9 אנשים נהרגים. לפני מותו נזכר הנהג שכמה דקות לפני התאונה החל ההגה לרטוט בידיו…

פיבי כועסת על ג'ואי לאחר שהבריז מארוחת ערב משותפת לטובת דייט, אך ביום שהם קובעים לארוחת ערב חוזרת, דיויד, המדען שעזב למינסק, מגיע לעיר ללילה אחד בלבד, ופיבי לא יודעת…