ג'ייק והולט מסתבכים בגלל ניסיון לקנות כלי נשק תוך שימוש בזהות החדשה שלהם. סי-ג'יי, הקפטן החדש בתשע-תשע, לא מקפיד על הכללים.

פטריק ג'יין חוזר לעונה חמישית אפלה במיוחד, הממשיכה את אירועי העונה הקודמת. הצוות חובר לאף-בי-איי בחקירת רצח חדשה וביחד הם ממשיכים לנסות לדובב את המשת"פית של רד ג'ון, אויבו המושבע…

שתי גופות מתגלות באותו הלילה והצוות מתחלק לשני זוגות מתחרים. קאסל מתערב עם החבורה שבקט והוא יפענחו את הרצח ראשונים, אולם הוא לא ציפה שיצטרך לשלב כוחות עם הקבוצה היריבה.

רוסי מגלה פרט חשוב לגבי אוורט לינץ' ובעקבות זאת הצוות מחדש את החיפושים והמרדף אחריו.

מוניקה וצ'אנדלר טסים לאוהיו לפגוש את אריקה, בחורה בהיריון שמחפשת למסור לאימוץ, רק שהתיקים התחלפו, ואריקה בטוחה שצ'אנדלר הוא דוקטור ומוניקה היא כומר. רייצ'ל בוחרת לרוס בגדים, אבל השקיות של…