צ'אק והאנה (קריסטין קרוק) הופכים באופן בלתי צפוי לחלק מהמשימה האחרונה של הסוכן דניאל שו (ברנדון ראות'). למורת רוחה של שרה, היא מצוותת לשו.

ג'ורדן חוקרת מקרה רצח של אישה שנמצאה ברכב כשתינוקת שעודה בחיים בין זרועותיה. נייג'ל ולילי עוזרים לגבר בריטי לחפש את בנו שנעלם לפני שנים.

כריסטי מנסה להבין את התנהגותה הבלתי יציבה של ויולט, ובוני מנסה להשיג עבודה.

השמחה משובה של קלייר לאי נגמרת לאחר שהניצולים מבינים שהיא סובלת מאובדן זיכרון. אית'ן חוזר למחנה הניצולים ומציב דרישה לשאר הניצולים. הניצולים מחליטים להציב משמרות הגנה סביב המחנה.

מונק מנסה לפתור מקרה רצח של כבאי שגם איבד את ראייתו, ומגלה שהדבר קשור לחברה שיתר אנשי חברת הסולמות הגיבו אליה.

אמו של וולדן מגיעה לביקור, ואלן מתאהב בה, גם כאשר היא מגלה סוד מעברו של וולדן שמכניס אותו לסחרור.

קיטי וג'ואן ממשיכות בחקירה אודות שרשרת הרציחות הקשורה ללונדון, אך החקירה מסתבכת כאשר הן מגלות קשר לממשלה ולסוכנות הביון. בינתיים, מערכת היחסים של שרלוק וקיטי מתוחים לאחר שהיא חולקת איתו…

היילי פוגשת את הוריו של ארווין, אך העניינים לא הולכים לפי התוכנית. המשפחה מצטרפת לג'יי בבית האבות כשהוא הולך ליישב עניינים ישנים עם אחותו, ודברים יוצאים מכלל שליטה.

בחור צעיר נמצא ירוי ועירום בסנטרל פארק. הכדור שממנו נורה הוא כדור עופרת עתיק. החיפוש אחרי הרוצח מוביל את הבלשים למועדון של אנשים שמעדיפים לחיות במאה ה-19, ואפילו משתעשעים בדו…

ההתרגשות של הבנות עצומה כשהן מגלות שרייצ'ל בהיריון. התקווה של צ'אנדלר לא להביך את מוניקה במהלך הריקוד שלהם, מתנפצת בגלל הנעליים שלו. רוס מנסה לפלרטט עם מונה, במהלך החתונה.