הנוף הקולי בלימה עובר מהפך. רייצ'ל מובילה את "כיוונים חדשים", בליין מאמן את ה"זמירים", ומר שו מביים את "אדרנלין ווקלי".

רייצ'ל מסכנת את התפקיד הראשי ב"מצחיקונת". מרסדס מנסה לעזור לסנטנה ומשלבת אותה באלבום שהיא מקליטה. בליין מתיידד עם איש מבוגר ועשיר.

צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו.

שרי מתמודדת עם בעל הבית שלה. היום האחרון של ליאה בעיירה מסתבך כשג'יי מביע ספקות בנוגע למערכות יחסים בשלט רחוק.

כריס נבחר למלך הנשף באופן מפתיע, אבל מג מחליטה למתוח אותו בזמן הטקס. בינתיים, החבר'ה מחפשים תחליף לקליבלנד, כשהוא מחליט לבלות עם ג'רום הברמן.

אדריאן פימנטו נעזר בג'ייק וצארלס לגלות מי מנסה להרוג אותו כשהוא סובל מאובדן זכרון, וג'ייק מתקשה שלא לספר לצ'ארלס שהוא ואיימי מנסים להביא ילד. בינתיים, שאר היחידה מנסה להתחמק מסמינר…

ווריק חוקר את הרצח מכלי רכב חולף של ילדה קטנה. אבי הילדה הוא חבר ויועץ של ווריק. ווריק נאבק לשלוט ברגשותיו עד לנקודה שבה גריסום מוציא אותו מהתיק. ניק מטפל…

בני המשפחה מתכננים להתחמק מחג המולד, אבל סטיב בורח ונחטף בידי סנטה קלאוס אל הקוטב הצפוני. שאר בני המשפחה נאלצים לבוא בעקבותיו ולהציל אותו.

אישה שנקברה בחיים חופרת את דרכה מחוץ לקבר, והדבר היחיד שהיא זוכרת הוא שיש פצצה על ספינת חיל הים. הצוות מנסה לעזור לאלמונית להיזכר בזהותה, ומגלה שהדברים אינם תמיד כפי…

סאמר מבקשת מריק לשגר את מוחו לתוך נערה כדי להגן עליה מפני ערפדים בבית הספר. בת' וג'רי הולכים לטיפול זוגי מחוץ לכדור הארץ.

לוציפר חוגג 'יום הולדת מחדש' וחובר אל קלואי וד"ר לינדה בחקירת הרצח של פסיכולוג שנוי במחלוקת.