הגולשים נוחתים בעולם שבו קליפורניה נכבשה ע"י גזענים. רמברנדט נתפס ומועבר למחנה שמשמש להפוך אנשים שאינם בגזע לבן לעבדים חסרי פנים, תרתי משמע.

החבר'ה משחקים כדורסל עם "הג'ימי" – בחור שמדבר על עצמו בגוף שלישי. ג'ימי מוכר נעלי התעמלות המעוצבות בצורה מוזרה וג'ורג' מעוניין להפוך למשקיע. בינתיים, ג'רי הולך לרופא השיניים ומגלה כי…