ליז וג'ק מתווכחים בנוגע לסאטירה פוליטית במופע הבנות. בינתיים, ליז וכריס מגיעים לפריצת דרך מפתיעה במערכת היחסים שלהם, ואילו ג'נה מאוכזבת בנוגע לקצב מכירות להיט הקיץ שלה.

בעיות כספים מאיימות להפוך את מופע הבנות לתכנית שאינה משודרת יותר בשידור חי. בכדי להסיר את האיום, קנת מתאר את הרגעים הגדולים של השידורים החיים של רשת אן-בי-סי, על מנת…

ליז כותבת תסריט לסרט טלוויזיה אודות יחסיהם של אייברי וג'ק, אך הפרויקט מותיר את ג'ק מבולבל לגבי התחושות שלו כלפי דיאנה. בינתיים, ג'נה וטרייסי מסתבכים עם ווירד אל ינקוביץ'.

החיפוש אחר שחקן חדש נמשך, וג'ק מחליט לנסוע לעיר הולדתו של קנת המייצג את אמריקה הפשוטה יחד עם ליז ולמצוא שם קומיקאי חדש. טרייסי חושש מאוד שהוא עומד למות.

כשגיבור-על הורג את אהבת חייו, מוכר הציוד האלקטרוני יואי קמפבל חובר לבילי בוצ'ר, שומר חוק מטעם עצמו שנחוש להעניש את גיבורי העל המושחתים – וחייו של יואי משתנים לעד.

בריאן שבור כשהוא מגלה שחברתו לשעבר, ג'יליאן, מתחתנת, אך מצב רוחו משתפר כשהוא מכיר את הכוכבת לורן קונארד. בריאן חושב שהוא ולורן מתאימים, אך מבין שהוא עדיין מאוהב בג'יליאן.

אוליביה מתארחת בתכנית של ג'ימי פאלון ומתחרטת על משהו שהיא אומרת על דן טריפ ונדרבילט, הדודן של נייט, מתכונן ליום הבחירות צ'אק מארגן מסיבת ניצחון במלון שלו.