מאלדר וסקאלי חוקרים בשמורת אינדיאנים בה מישהו מסוגל לשנות את צורתו. ואולי בכלל מדובר בכוח מרושע ה-"מאניטו" שנכנס לגופות של אנשים כמו דיבוק ומשנה אותם ועובר מגוף לגוף?

סם ודין מגיעים לעיירה בעקבות דיווח על מוות מסתורי ונכנסים למסיבת ברבקיו בבית פתוח שם פוגשים נער המוקסם מחרקים. לא חולף זמן רב וחרקים קטלניים תוקפים את הבית ואולי לא…