כאשר ניסוי מצליח להכפיל את האינטלקט של צ'ארלי ומרחיק אותו מהבר, שאר חברי החבורה מוצאים את עצמם נאבקים כדי להשלים את "העבודות של צ'ארלי" שהחזיקו את הבר פועל כל כך…
הסוכן קולסון והצוות מגיעים לאסיה כדי להציל צעיר סיני עם כוח בלתי רגיל. ילדה מסתורית בשמלה פרחונית עשויה לעזור להם. יחסיה של סקיי עם שאר הסוכנים עלולים להתערער עקב סוד…