ניקולס ובו מתחרות מי תצליח לפתות בנות רבות יותר ליחסי מין. גלוריה מתעמתת עם וי שמנסה להגיע איתה להסדר. הילי וקפוטו מחליטים לנסות לשפר את תנאי החיים של האסירות.

כפפה שצצה פתאום על שולחנה של אלישה משנה לחלוטין את התמונה בתיק רצח של שופט אהוד. אנשי המשרד נאלצים לפעול במהירות כדי להגיע למסקנות לפני שיהיה מאוחר מדי.

ריס חודר לקבוצת מבריחים, על מנת שיוכל למצוא ולהגן על המבוקש הבא שלו.

ליז וקנת יוצאים למצוא את טרייסי, כדי למנוע את ביטול התכנית. ג'ק עושה הכול כדי להבטיח שהפרויקט של ג'נה יהיה הצלחה מסחררת, ופיט שמרגיש מסורס, מזמין את צוות הכותבים לקרב…

החופשה שליז חולמת עליה כל השנה מתקרבת, אך היא מגלה שהיא התבטלה כי לא היה מקום במלון, ולכן אינה מודאגת שכולם באולפן חולים בשפעת. ג'ק מנסה לצאת עם המטפלת של…

לארי טס להופיע בברודווי. הוא מסתכסך עם הדיילת, מתבלבל בטיפים במלון ומאבד את השעון של דיוויד שווימר. כשההצגה מתחילה מתברר שמל ברוקס רוצה שלארי ייכשל.

נבל שיכול לשנות צורה ושם לעצמו למטרה לפגוע בשוטרים של גות'האם מקשר את בולוק לרוחות מעברו. ברוס ואלפרד חוקרים את תעלות הביוב של העיר.

בל וזידאן מאתרים צלף שמניין הקורבנות שלו עולה ותוך כדי כך מגלים שהמצב מורכב משחשבו.

שרלוק נותן לווטסון לחקור היעלמות של אישה שעזבה את בעלה ומאז לא שמעו ממנה. במקביל, שרלוק חוקר מי דחף אישה מול הרכבת התחתית. החברים של ווטסון דואגים לה ועורכים לה…

כאשר בנו של מאפיונר רוסי נרצח במסיבת האירוסים שלו, דני מתעמק בעולם של המאפיה הרוסית. ארין מוקצת לטפל במקרה רב שחיתות.

בלש פרטי מפורסם מתערב בפרשה עליה עובד גיבס, בה נחשפה גופתו של קצין בחיל הים שנעדר במשך שנתיים, ושמשפחתו מציעה פרס למי שיספק תשובות לגבי מותו.