ג'ס ושמידט מנסים לסכסך בין קבוצת חברים בגילאי העשרים שעברו לגור בדירה ממול. בינתיים, ניק מבצע סדרת מעשי קונדס על שמידט במטרה לגרום לו להרגיש שהוא מזדקן.
בוש לומד יותר על העבר האפל והרצח של בילי מדואז. מהימנותו של עד מפתח מאיימת לערער את משפט הולנד. אדגר מתמרן כדי לטפל בראיות מרשיעות. אנשים מסוכנים רודפים אחר בוש.