דני נזכר בפרשת האישה המוכה לה עזר כשהיה שוטר בג'רזי שהובילה לניסיון לרצוח אותו על ידי בעלה לשעבר. אדם נעצר בחשד לרצח הידקי טשירו ונחקר על ידי האף-בי-איי.

הולמס ו-ווטסון חוקרים רצח שמכניס אותם לעולמם של אחת הכנופיות הקטלניות ביותר בניו-יורק. בנוסף על כך, התנהגותו של שרלוק הופכת לאי יציבה כאשר הוא יוצר קשר בחשאי עם אישה מסתורית.