מינדי נותנת מרשם לגלולות למטופלת צעירה ומסתבכת עם אביה השוטר. דני מסייע לרב ברכבת ומסתבך בצרה כשהרב חושב שהוא יהודי.

בניסיון להתאושש מהפרידה מדני, מינדי מקשיבה לעצתו של פיטר שעליה להתייחס לגברים באותו הזלזול שבו הוא מתייחס לנשים. דני מנסה לייעץ לתמרה בענייני זוגיות וגורם יותר נזק מתועלת.

בעוד מינדי מנסה להתאושש מהפרדה מדני, היא פוגשת בשילה המילטון, רופאת נשים של ידועניות, שמשכנעת אותה להצטרף למרפאה היוקרתית שלה. דני מביע עניין בסאלי, אחותו של פיטר.

ויבר, רוג'רס ורוני מחליטים לעבור לממלכת המשאלה כדי לתפוס את עוץ לי גוץ לי ולהחזיר את לוסי וג'סינדה הביתה.

יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

גולד ומלכות האופל מענים את אוגוסט כדי להשיג מידע אודות הסופר. בארץ האגדות, אורסולה הצעירה עושה טעות ובוטחת בהוק.

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ…

החבורה עושה את דרכה בחזרה לסטוריברוק עם הנרי, מבלי לדעת כי פיטר פן החל להפעיל תכנית חלופית. בעולם האגדות, שלגיה וצארמינג בחיפוש אחר יצור אגדי שיאפשר להם להביס את רגינה…

שלגיה פוגשת את אריאל, בת הים הקטנה, בחוף של ארץ לעולם לא. היא מגלה כי אריאל אוהבת את הנסיך אריק ועוזרת לה לצאת מהמים כדי למצוא את הנסיך שלה, אך…

המאבק להציל את הנרי ולאחד את המשפחה תופס תאוצה. אריאל מצליחה להגיע לסטוריברוק ומעדכנת את בל והגמדים במתרחש בארץ לעולם לא. כולם מנסים למצוא דרך לחצות בין העולמות אבל סכנות…

פיטר פותח חשבון הקפה בבית המרקחת של מורט ולא מבין שבסופו של דבר יצטרך לשלם את החשבון. במקום כסף, הוא מציע למורט למכור את מג, כדי שתהיה חברתו של ניל.

אחרי מריבה ובעזרת הילדים, מחליטים רופוס ולילי להתחתן למחרת היום. סרינה מתגייסת ומגייסת את כל חברותיה לארגן את האירוע צ'אק מגלה את הקשר של קרטר בייזן למשפ' באקלי ומשתמש במידע.

סרינה מגלה שדן שכב עם ג'ורג'ינה ומזהירה אותו ונסה מתחילה לתהות אם סקוט משקר לה ודורשת לשמוע את האמת בלייר מקבלת הודעה מאגודה סודית ואקסקלוסיבית, מה שמוביל להתנגשות בינה לבין…

שבוע ההדרכה באונ' ניו יורק נפתח. דן, ונסה, בלייר וג'ורג'ינה מוצאים את עצמם ביחד בלייר מנסה לבסס את שליטתה במקום, אך נתקלת בהתנגדות לא צפויה דן קושר קשרים מפתיעים.

הקיץ מגיע לסופו, ובלייר וצ'אק המאוהבים מסתגלים למעמדם החדש כזוג סרינה חוזרת מאירופה, והפפארצי רודפים אחריה ללא הרף נייט חוזר ממסעותיו עם אישה מסתורית.

כאשר בחורה מושלמת שטד רוצה נפרדת מהחבר שלה, כולם מנסים לעוזר לטד להשיג אותה. מרשל מגלה מכתב שכתב בתור ילד, ומגלה שלא עמד באף מטרה שהציב לעצמו באותו המכתב.