הולמס חוזר לניו-יורק עם שולייה חדשה ורצון לעבוד עם משטרת ניו-יורק לאחר שפוטר מהאם-איי-6. ג'ואן, הבלשית הפרטית של המשטרה, צריכה לאשר את בקשתו להצטרף למחלקה.

הנרי משמש עד ראייה בחקירה של דני ובאאז, והתערבותו עוזרת להם להשיג מידע חשוב. ניקי מזעזעת את המשפחה כשהיא מצדדת בחברה שהיא פעילה חברתית.

הבלשים פונטנה וגרין זזים לקצב ההיפ הופ כאשר ראפר אגדי נרצח וכל הראיות מובילות לבן טיפוחיו הצעיר של הנרצח. רמזים נוספים שניתן למצוא במילות שיר בדיסק השירים של הראפר הצעיר…

גופת נערה נמצאת כשעל גופה קעקוע ייחודי שמוביל את החוקרים לבית מחסה. החוקרים מגלים כי הנערה הייתה אחת מנערות רבות שנאלצו לעבוד ברחובות עבור אדם בשם ויקטור. על מנת להביא…