אוגוסט 1963, ודון ובטי יוצאים לנסיעת עסקים לרומא אל מלון הילטון, ומצליחים להחיות מחדש את הרומנטיקה ביניהם, אבל השיבה הביתה מחזירה את העניינים לשגרה. בינתיים, כשאשתו איננה, פיט כופה על…

מסעדת עוף פלשתינאית הופכת לפופולארית אצל לארי וחבריו למרות האיבה הגלויה שלהם כלפי יהודים וישראל. בינתיים, לארי מתבקש להודיע לאנשים על ההרגלים המגונים שלהם על ידי בני משפחה מפוחדים.

קווין נזכר איך הוא החל את הקריירה שלו. אמא של בת' מגיעה לקראת פתיחת הסטודיו שלה. קייט וטובי חולקים חוויה חדשה עם ג'ק. רבקה הולכת לבקר את רנדל במכללה ופוגשת…

צ'אק ממשיך במשימתו למרר את חייהם של המיליארדרים בניו יורק, ומוצא דרך מקורית לקדם את תוכניתו. מייקל מנסה לממש את חזונו החדש בחברה.

לקסי מחליטה לכתוב מחזה ולהעלות אותו בבית הספר. רו מחליטה להפוך את צריכת הסמים שלה לעסק. קאל מוטרד ממה שנייט סיפר לו. אליוט וג'ולס מתקרבים.

חקירת מוות של זונה צעירה מעלה חשד למעורבות של שופט בכיר בעסקי הזנות. במקביל, פין חושד גם בחברתו לשעבר ממחלק המוסר שאף היא מעורבת בעניין.

בנסון וברברה מבקשים מעדים לסכן את המשרות שלהם בטלוויזיה כאשר מגישת חדשות מאשימה באונס את הבוס שלה.

ילדה צעירה מותקפת ואחותה הגדולה ועוד חברה נעדרות, לאחר שהן יוצאות לחיפוש ביערות של אדם שמכונה "האיש מגלזגו"

איך מטפלים בקרבן אונס במשמר החופים של ארה"ב, והאם בתו של האדמירל זוכה ליחס מועדף?