מיץ' וג'יימי מוצאים את עצמם באמצע מתקפת חיות בשגרירות הרוסית בוושינגטון הבירה, ובו בזמן על המטוס רוברט מסביר לג'קסון על מעשיו בניסיון לפייס אותו, בזמן שמטוסי הקרב ששלח גנרל דיוויס…

מיץ' ואייב יוצאים למצוד אחר ג'קסון ברחבי הלסינקי, בינתיים הסוד שדריאלה ניסתה להסתיר נחשף וג'יימי מגלה שרוסיה שוקלת להסתייג מיוזמת נח ושהיא היחידה שיכולה לגרום לזה לקרות.

מיץ' ואליסון יוצרים קשר עם אביו של מיץ', קריפטוזאולוג מבריק שיכול לעזור להם לתארך את העצמות, בינתיים, אייב ניצב בפני החלטה קשה לאחר שאליזבת משתנה ותוקפת את ג'קסון.

ג'קסון מגלה שאמו נעדרת באפריקה. צוות חמוש משתלט על המטוס של הצוות בניסיון לחטוף את ג'קסון. ג'יימי חושפת את פרצופו האמיתי של לוגן.

מיץ' עוזר לג'קסון להיזכר בעברו המודחק בניסיון למצוא תשובה בנוגע לתרופה בינתיים, שאר הצוות מחפש ראיות למקור הסליל המשולש בעיירה קטנה באנגליה שנמצאת תחת התקפה.

הצוות טס לפורטוגל כדי למצוא מדוזה מזן ייחודי שעשויה לעזור להם בפענוח המוטציה החדשה. בינתיים, השינוי שג'קסון עובר מסכן את חברי הצוות שלו.

חברי הצוות נאבקים להציל את חייה של קלואי ומגלים מי הבעלים האמתיים של המטוס. ג'יימי ולוגן מגיעים לקריקאט אך מופתעים לגלות שהמצב שם מורכב מכפי שציפו.

ארוסתו לשעבר של קונרד מאושפזת בביה"ח עם תעלומה רפואית למדי. בזמן שקונרד מנסה בעקשנות להבין את האבחנה שלה ונלחם ברעיון שבל תבצע את הניתוח שלה, ניק מקבל קצת תובנה על…

אירווינג מגלה תגלית מסקרנת בעבודה. הלי מנסה נחושה לפגוש את ה"חיצונית" שלה. מארק מתמודד עם מות אשתו.

קאסל ובקט חוקרים את הירצחה של נערה שהוטבעה בשמן מנועים באמבטיית בית מלון. הם נעזרים בעיתונאי פלילי שהיה לו קשר לנערה.

חברם של סם ודין, טראביס, מודיע להם על אדם בשם ג'ק שהוא כנראה רוגרו, מישהו שברגע שהוא אוכל בשר אדם הוא הופך למפלצת, והם מתדיינים אם להרוג אותו לפני שיפגע…