טובי משכנע את הנשיא שירשה לו לפעול בחשאי, ולגייס רפובליקני ודמוקרט כדי שישנו את חוק הביטוח הלאומי; סי-ג'יי מודאגת מיום חדשות חלש, שיוביל את העיתונאים לחפש סיפורים בכוח.

בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מחליט ללמד את קורה כיצד לבצע קסמים. עד מהרה, היא תעמוד למבחן לא פשוט כשהמלך דורש ממנה להפוך תבן פשוט, לזהב.

ברנן ובות' נמצאים בירח דבש בבואנוס איירס. ברנן משתעממת ולוקחת את בות' לחדר המתים, מגלה עצמות של קרבן, ועוזרת למשטרת בואנוס איירס לפענח את התעלומה.

במהלך חקירת רצח, מתברר שהנרצח הוא למעשה מתנקש ותיק שחמק מעונש במשך יותר מ-30 שנה, והשאלה היא מי התנקש במתנקש. עוה"ד של ג'ואן גורם לתסבוכת עם סוכנות האימוץ.

אחרי אירועי האמבוש במגרש המכוניות, דלקו נאבק על חייו לאחר שהוא נורה בראשו.

בנו של מנהיג המאפיה נרצח, והסי-בי-איי מתקשה לפצח את הרצח. זיכרונות קשים מטרידים את ואן פלט.