ניק ושמידט יוצאים ל ערב בנים ביחד אבל הערב הופך במהירות לתחרות עזה בין השניים על חיבתה של בחורה יפה שנמשכת לסיפורים עצובים. בינתיים, ווינסטון מתאהב בבחורה שלא מראה בו…

הקפטן מבקש מלילי לעבור לגור ברומא לשנה ולשמש שם כיועצת האומנות שלו, ולילי דואגת שמארשל ייטור לה טינה במידה והיא תסכים. בינתיים, טד ובארני רואים אישה יפיפייה המכסה את גופה…

צוות הסי-בי-איי מבקר מרכז שיקום יוקרתי בקליפורניה על-מנת לחקור את מותה של דוגמנית צעירה שטופלה במקום. ליסבון מזרזת את החקירה שלה אודות המולטי-מיליונר טומי וולקר.