הצוות חוקר את מותו של מדען שעצמותיו התפרקו מענן כחול מסתורי. מישהו מהעבר של וולטר מסכים לסייע לצוות בחוסר רצון.

קלארק מציל אדם זר שנשבע להחזיר לו על טוב ליבו. למרבה הצער, אותו אדם מתגלה כמתנקש בעל יכולת להסוות את עצמו, והוא מחליט שהדרך הטובה ביותר לגמול לקלארק היא ע"י…

סם ודין יוצאים לחקור אודות סדרה של מקרי מוות מסתוריים שהתרחשו בשנים האחרונות. האחים מגלים שקיים דיוקן משפחתי ישן ושכל מי שרוכש אותו מת מוות אכזרי ומיסתורי.