כאשר אופנוענים משתוללים והורסים את הפסטיבל שבעיר עם תוצאות הרסניות, לוקאס ושיבון לוקחים את החוק לידיים ומענישים את העבריינים. מאוחר יותר, לוקאס מתעצבן כשסוכן אף-בי-איי מגיע להשגיח על התיק נגד…

האנק וצ'רלי יוצאים לבלות בעיר לאחר פיטוריו של צ'רלי והעובדה שהנשים כועסות עליהם. הם מסתבכים בגניבה ובשוד מזויין ולמחרת מגלים גם שעשו קעקועים.

קלייר ומשפחתה מקבלים את ההודעה שנוח מת. אמא של קלייר מחליטה לקחת פיקוד על המשפחה ולעבור למקום בטוח יותר . מוהינדר דורש מבוב להרוס את המבחנות עם הוירוס. הירו מגלה…

פיטר וקייטלין לומדים על השפעות נגיף הגיבורים. רבים מהגיבורים עובדים יחדיו כדי להילחם באיש הסיוטים. ווסט נדהם לגילוי זהות אביה של קלייר. הרפתקאתם של הירו וקנסיי מגיעה לסיומה.

היכולות החדשות של צ'אק עם המחשב המשולב המשודרג מתגלות כבעייתיות באימוני הריגול ומובילות לעימות עם שרה.

סף הלחץ של קארה מרקיע שחקים במהלך תרגיל אימונים תחת פיקודו של גנרל ליין. אלכס מבקשת מווין לחקור את מות אביה.