הארט וקול חוגגים את פתרון תעלומת הרצח, אך בשנת 2012 הבלשים מציגים בפניהם ראיות חדשות.

קול והארט ממשיכים לעקוב אחר סדרת עקבות מסוכנים במטרה לאתר את החשוד העיקרי שלהם.

תמונה מוסתרת בכנסייה השרופה מובילה את קול והארט אל גואל טריוט, כומר המנהל אספות באוהל. בינתיים, מעורבותו של עבריין מין ידוע נחשפת בחקירת הרצח של דורה לאנג, אך קול מביע…

קווסדה, הנתון בלחץ למצוא חשוד בפרשת הרצח, מזהיר את הארט וקול שהם עלולים להיות מוחלפים ע"י בלשים מצוות חקירה חדש. השותפים מבקשים זמן נוסף כדי לחקור רמז חדש. בינתיים, יחסיו…

שני שותפים לשעבר ממשטרת לואיזיאנה נקראים לתשאול בנוגע לחקירת רצח שניהלו ב-1995. אט אט מתגלה כיצד הפרשה שינתה את חייהם ואת יחסם אחד לשני ומדוע הם שוב ניצבים בפניה.

קתרין ושרה מתמודדות עם מותו של מי שנראה בהתחלה טרנסווסטיט ושגופתו תקועה בטריז לצמיג מכונית. מאוחר יותר, במהלך האוטופסיה, הם מגלים שהאיפור ששם הוא למעשה צבע פנים ושהקורבן הוא ליצן….

בלב פתוח ובקרקוש מטאלי, גיבורים נלחמים בכל קצוות שדה הקרב כדי להציל את הוקינס – ואת העולם כולו.

בעוד הופר נאבק במפלצת, דסטין מנתח את המניעים של וקנה ומפענח מסר מן העבר השני. אל שואבת כוחות מזיכרון רחוק.

משימת חילוץ מסוכנת יוצאת לדרך מאחורי מסך הברזל. צוות קליפורניה מבקש עזרה מהאקרית. סטיב מסתכן למען חבריו.

אוונס לוקח את אל לנבאדה, והיא נאלצת להתמודד עם עברה. ילדי הוקינס מחפשים רמזים בבית מט לנפול, ווקנה גובה קורבן נוסף.

הזמן אוזל והרוצח כבר קרוב. החבורה של הופר חוזרת להוקינס כדי לעזור לאל ולילדים להתכונן למלחמה.

כשאל ומקס יוצאות לחפש את בילי, ויל מכריז על יום ללא בנות. סטיב ודסטין יוצאים למארב, וג'ויס והופר חוזרים אל מעבדת הוקינס.

הקיץ מביא עימו עבודות ואהבות חדשות, אבל מצב הרוח משתנה כשדסטין קולט במכשיר הקשר שלו שידור ברוסית, וויל חש שמשהו אינו כשורה.

בפרק האחרון לעונה, אילבן מתכננת לסיים את מה שהתחילה, והניצולים מגבירים את מאמציהם כנגד הכוח המפלצתי שמחזיק את ויל כבן ערובה.

ויל חושף את מצוקתו בפני ג'ויס – וההשלכות קשות. הופר חופר מתחת לאדמה כדי לגלות את האמת. אילבן חושפת פרטים מפתיעים.

ננסי וג'ונתן מוצאים בן ברית חדש ומחליפים ביניהם תיאוריות קונספירציה. אילבן מחפשת דמות מעברה. 'בוב המוח' מנסה לפתור בעיה סבוכה.

ויל יוצא לאסוף ממתקים ורואה משהו נורא. מייק תוהה אם אילבן עדיין נמצאת אי שם. האמת על בארב מייסרת את ננסי.

ההכנות לליל כל הקדושים בעיצומן. מתחרה מפתיעה משיגה ניקוד גבוה במשחקי הווידאו ומצליחה לנער קצת את העניינים. הופר הסקפטי יוצא לבדוק שדה של דלועים רקובים.

ד"ר ברנר מעכב את הופר וג'ויס לחקירה בזמן שהבנים מחכים עם אילבן באולם ההתעמלות. ננסי וג'ונתן מתכוננים לקרב בבית של וויל.

אילבן מתקשה להשיג את וויל. לוקאס מזהיר ש-"האנשים הרעים מגיעים". ננסי וג'ונתן מראים למשטרה את התיעוד מהמצלמה של ג'ונתן.

הופר פורץ למעבדה בזמן שננסי וג'ונתן מתעמתים עם הכוח שלקח את וויל. הבנים שואלים את מר קלארק איך מגיעים למימד אחר.

ג'ונתן הנרעש מחפש אחר ננסי בחשיכה, אבל גם סטיב מחפש אותה. הופר וג'ויס חושפים את האמת בנוגע לניסויים במעבדה.

ג'ויס מסרבת להאמין שוויל מת ומנסה ליצור קשר עם בנה. הבנים עושים לאילבן 'מהפך'. ננסי וג'ונתן כורתים ברית מפתיעה.

לוקאס, מייק ודסטין מנסים לדבר עם הילדה שמצאו ביער. הופר מתשאל את ג'ויס המודאגת בנוגע לשיחת טלפון מטרידה.

הנער וויל רואה משהו מפחיד בדרכו הביתה מחבר. במקביל, במעבדה ממשלתית בקרבת מקום מסתתר סוד נוראי.