קלייר צריכה לפטר עובד, אבל לא מוצאת את הזמן המתאים. פיל תופס את לוק ברגע מביך, ג'יי מאמין בחזרה לעבודה, קאם שקוע בעבודת הקיץ בקנזס ולא מבלה מספיק עם לילי….

שותפה חדשה (קתרין הייגל בתפקיד קבוע) מצטרפת למשרד כששני המשרדים הגדולים של הרווי וזיין מתמזגים וטורפים את כל הקלפים מחדש, יחד עם בריתות חדשות, סודות מזימות ויחסים לוהטים במיוחד.

וולר והצוות נמצאים במרוץ נגד הזמן וחייבים לבלום סדרה של פצצות המאיימות להשמיד את ניו-יורק. ג'יין נשלחת למשימה שבה היא צריכה להראות את נאמונתה.