מורפיאוס מאתר את האדם האחרון שלמיטב ידיעתו מחזיק בחול שלו – ולומד שיעור בלתי צפוי על אנושיות. את'ל מבקרת את בנה.

מורפיאוס מתחיל את החיפוש אחר כלי הכוח שלו – החול, אבן האודם והקובע – בביקור אצל שני אחים עם יחסים בעייתיים.